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全国生猪存栏量下滑严重,行业巨变催生饲料行业八大猜想

【摘要】:
目前非瘟疫情的严重程度非常令人震惊。据调研的数据,东北、江苏、安徽、山东、河南等重灾区产能去化幅度高达50%,河北正在快速爆发,去化幅度在30%以上,南方省份暂时相对可控,但未来都会重复北方的覆辙。

  目前非瘟疫情的严重程度非常令人震惊。据调研的数据,东北、江苏、安徽、山东、河南等重灾区产能去化幅度高达50%,河北正在快速爆发,去化幅度在30%以上,南方省份暂时相对可控,但未来都会重复北方的覆辙。

  另外,全国某大型豆粕加工企业的豆粕销售量18年11~12月和19年1月均同比下滑12%左右,预计19年2月开始,单月销量的同比下滑幅度将扩大到15~20%。按照猪料中豆粕使用量在所有饲料中占比约为50%(其余是禽料和水产料、反刍料)来计算,全国猪饲料的豆粕使用量从18年11月到19年1月的每月同比下滑幅度均达到24%(12%乘以2)。

  假设从19年2月开始,全国每月的豆粕使用量同比降幅达到15~20%,这意味着全国的生猪存栏量下滑幅度将高达30~40%。按照每年5400万吨猪肉消费量来计算,供给缺口将高达2000万吨。这是历史上从未有过的巨大缺口,猪肉会成为奢侈品,价格将长期维持在20元甚至30元/公斤以上。

  从最近的政策走向来看,放松和鼓励灾后重建的意图非常明显。1月25日,农业农村部印发了《非洲猪瘟疫情应急实施方案(2019年版)》,这对于有能力和有意愿灾后重建的龙头企业而言是重大利好。据我们了解,几乎所有的上市公司都已经着手开始灾后重建工作。由于有了之前疫情的切肤之痛,在未来的生产中会更加重视生物安全防控,将感染疫情的可能降到最低。政策的放松意味着国家已经意识到了产能去化过度所隐含的危机。再往后,可能会出台更激进的政策来鼓励补栏。

  关于2019年饲料行业的八大猜想

  1.水产料企业和猪料企业之间混战升级

  这两年,不少猪料企业进军水产料、禽料领域。猪料巨头双胞胎更是宣布2023年禽料目标销量400万吨,鱼料200万吨。不少饲料企业以畜禽料、水产料起家,发展到一定程度后又定位专业化,只生产某一种饲料。在专业生产某一饲料达到鼎盛时期后,面临行业的变革又开始丰富生产线,畜禽料、水产料互为补充。饲料企业的定位并没有错,只是随着时代在调整。2020年,不仅是猪料企业之间的竞争,更是猪料企业和水产料企业的混战。

  2.饲料企业或发起非洲猪瘟保险

  非洲猪瘟保险曾在2018年出现过一段时间,而后又因各种问题而终止。2019年,最有动力和能力发起非洲猪瘟保险的是饲料企业。饲料企业本身竞争激烈,需要全方位服务猪场客户,如果有企业能发起非洲猪瘟保险,那么毫无疑问,其市场地位会提高,猪场更加买账。有能力整合政府、保险公司等各方资源的当属饲料企业。据了解,双胞胎有意推动非洲猪瘟保险的产生。或许2019年会有成熟的非洲猪瘟保险面市。

  3.养猪更趋向于“公司+农户”

  在非洲猪瘟的时代背景下,养猪风险剧增,但养猪仍然是不少饲料企业的重中之重。在非常时期,饲料企业养猪可能更趋向于“公司+农户”模式。一来有精准扶贫政策支持,二来分散养殖可以降低风险。但是,这么多企业在走“公司+农户”模式,与谁合作?不少人预测2019年猪价会涨,那么,哪个企业收猪的价格高,或者给的代养费高,就更有竞争力。

  4.种猪企业被饲料企业收购概率加大

  在低猪价时,种猪企业大概率比一般猪场更困难。特别是经历了非洲猪瘟,种猪跨省调运难度大,种猪企业销量直线下滑。前几年猪价低迷时,各大上市饲料企业都有收购或入股种猪企业的操作,比如金新农收购了武汉天种,傲农收购柯新源等等。说明了在种猪企业困难时期被收购的概率加大,那么,如果非洲猪瘟对种猪企业的影响不减,2019年出现饲料企业兼并种猪场的可能性也会存在。

  5.冷链运输、屠宰或成为饲料企业突破口

  非洲猪瘟对行业的影响短期内不可能消除,减少生猪的长途调运才能减少疫病的大面积传播。受疫情影响,猪肉供应链将面临大变革,由“调猪”转为“调肉”。屠宰和冷链运输将迎来发展的机遇。饲料企业基本都有养猪,其猪场也面临调肉的问题,全产业链的发展要除了养,还要考虑屠宰、销售等环节,那么饲料企业有可能会发展屠宰和冷链运输。

  6.饲料企业或进军消毒剂、杀虫剂领域

  消毒剂、杀虫剂等产品目前需求正旺。猪场的生物安全防控意识加强,消毒剂、杀虫剂必不可少。据了解,目前外企正看中中国的消毒剂、杀虫剂市场,并将大力推广产品。而饲料企业不少有自己的动保板块,比如大北农、海大、正邦、傲农等,想必饲料企业也不会放过这个机会,2019年有可能在消毒剂、杀虫剂领域热闹一番。

  7.饲料企业或带动先进养殖模式的普及

  智能养猪不再停留在口头上,已经有落地的案例可供参考。如京东、阿里进入智能养猪领域,扬翔和影子合作打造未来猪场。饲料企业养猪设备先进,投资规模巨大,与原有的养猪企业不同,他们总能玩出新花样,比如大北农的猪联网,傲农的猪ok平台,扬翔的猪脸识别技术……饲料企业养猪或带动先进养殖模式的普及。

  8.无抗、生物饲料将被大力开发

  农业农村部曾提出,药物饲料添加剂将在2020年退出历史舞台。饲用抗生素的禁用并不是一件容易的事,多年来饲料企业都习惯在饲料中添加抗生素来预防猪腹泻等疾病。正因为不容易,2019年显得尤为关键。饲料企业将加大力度开发和推广无抗饲料、生物饲料等。随着食品安全的概念加深,养殖企业也会更加接受无抗饲料、生物饲料,那么2019年将会给该领域带来利好,但利好的同时也意味着竞争。